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XLE
能源选择扇区SPDR基金

价格: $ 50.90.
变化: 0.38美元(0.01%)
类别: 能量股票
最近更新时间:

命脉

发行人 州街
SPDR.
结构 交易所交易基金
费用比例 0.12%
ETF的主页 主页
初学 1998年12月16日

分析师报告

交易所交易基金提供暴露于美国能源行业,包括世界上许多最大的石油生产商。尽管XLE对于那些建立长期买入并持有投资组合的人来说,这可能没有意义,但对于那些希望将投资转向在油价走强时蓬勃发展的行业的人来说,这可能是一种有用的策略覆盖。与其他能源选择相比,XLE在成本效率和流动性方面都令人印象深刻;投资者通常可以预期以便士的价差执行交易。但与许多投资能源领域的基金一样,XLE保持一些集中的问题,因为一些股票占总投资组合的大块。那些寻求避免这个问题的人可能喜欢相等的加权黑麦;的alpha-seekingFXN.也可能是能源暴露的一个有趣的选择。

ETF数据库主题

类别 能量股票
资产类 公平
资产类规模 大帽子
资产类风格 价值
部门(一般) 能源
地区(一般) 北美
地区(具体) 我们。

Factset分类

  • 部分股权:美国能量
  • 类别行业
  • 重点能源
  • 利基广泛的
  • 战略香草
  • 加权方案市值

交易数据

打开 - 体积 -
天罗 - 天你好 -
  • 打开
  • 体积
  • 天罗
  • 天你好
  • 52周以来瞧25.77美元
  • 52周以来嗨$ 55.41.
  • Aum.$ 23,680.2米
  • 股票468.8米

历史交易数据

  • 1个月平均成交量27127304年
  • 3个月平均成交量27155196年

ETF数据库能源股票类别中的另类ETF

类型 象征 费用比例 资产 Avg。每日Vol. ytd回归
最便宜的 芬伊 0.08% $ 888.9米 955,960. 42.38%
最大(资产管理) VDE 0.10% $ 4.9 B. 1米 43.11%
大多数液体(体积) XOP 0.35% $ 3.5 B. 7米 59.26%
epfr领头羊 FCG. 0.60% 281.7美元 1米 80.97%

FactSet股票:美国能源板块的另类etf

类型 象征 费用比例 资产 Avg。每日Vol. ytd回归
最便宜的 芬伊 0.08% $ 888.9米 955,960. 42.38%
最大(资产管理) VDE 0.10% $ 4.9 B. 1米 43.11%
大多数液体(体积) 0.42% 2.1美元 2米 38.06%
epfr领头羊 PXI. 0.60% 67.2美元 120,466 64.98%

前15大重仓股

浓度分析

本节比较了这一ETF相对于同龄人的平衡和深度。

Holdings比较

XLE ETF数据库类别平均值 Effset段平均
持有人数 22. 44. 45.
前10名资产的百分比 77.02% 56.85% 59.41%
前15名资产的百分比 90.80% 71.56% 74.61%
前50个资产的百分比 99.99% 95.38% 99.20%

尺寸比较

XLE ETF数据库类别平均值 Effset段平均
大(> 12.9b) 96.70% 53.29% 64.85%
中期(> 2.7 b) 3.30% 24.04% 22.54%
小(> 600米) 0.00% 15.03% 11.78%
微观(<600米) 0.00% 0.75% 0.82%

XLE估值

本节将该ETF的P / E比与其同行进行比较。

XLE
市盈率
15.23
ETF数据库类别平均值
市盈率
20.94
Effset段平均
市盈率
19.08

XLE股息

本节将比较这只ETF与同类ETF的股息收益率。

XLE ETF数据库类别平均值 Effset段平均
股息 0.59美元 0.34美元 0.21美元
息日 2021-09-20 N/A N/A
年度股息率 2.16美元 0.82美元 0.80美元
每年股息收益率 4.28% 2.39% 2.58%

XLE基金流动

浏览ETF基金流动数据图表。

5天净流动:-104.85米 1个月净流量:798.24米 3个月的净流量:-586.52米 6个月的净流量:1.03 B 1年净流量:8.09 B 3年净流量:8.14 B 5年净流量:9.93 B 10年净流量:17.91 B.

实时评价

相邻表为投资者提供了几种不同指标上的XLE的个人实时评价,包括流动性,费用,性能,波动性,股息,除了整体评级之外。可用于ETFDB Pro成员的“A +度量额定ETF”字段,显示了每个单独场的最高度量实时额定值的能量股票中的ETF。要查看所有这些数据,请注册aetfdb pro免费14天试用.要查看ETFdb实时评级如何工作的信息,点击这里

公制 度量实时评级 A+指标评级ETF
流动性 A + N/A
花费 一种 N/A
性能
波动
股息
浓度

A +总体评价ETF:

XLE费用和费用

本节将该ETF的成本效率与其同行进行了比较。

费用比例分析

XLE
费用比例
0.12%
ETF数据库类别平均值
费用比例
0.47%
Effset段平均
费用比例
0.40%

税收分析

最高ST资本收益率 39.60%
最大资本收益率 20.00%
分发税 合格的股息
分发K1
ESG主题和分数
5.96 / 10.
环境、社会和治理分数
41.22%
全球百分位
24.16%
同行百分位数
    • 环境影响收入暴露(%)
      越高越好,无ESG评分影响
    • 严重环境争议(%)
      降低改善了ESG得分
    • 可持续影响解决方案(%)
      0.23%
      越高越好,无ESG评分影响
    • 加权平均碳强度(吨二氧化碳/百万美元销售额)
      523.7
      更高差,没有ESG评分影响
    • 化石燃料储量(%)
      更高差,没有ESG评分影响
    • 高冲击化石燃油储量(%)
      更高差,没有ESG评分影响
    • 水分压力高风险业务部门(%)
      降低改善了ESG得分
    • 水资源紧张高风险地理分布(%)
      降低改善了ESG得分
    • 水压力暴露中度(%)
      降低改善了ESG得分
    • 水分胁迫暴露(%)
      降低改善了ESG得分
    • 水压力暴露低(%)
      越高,ESG评分越高
    • 收入暴露于能源效率(%)
      越高越好,无ESG评分影响
    • 收入暴露于替代能源(%)
      越高越好,无ESG评分影响
    • 绿色建筑收益敞口(%)
      越高越好,无ESG评分影响
    • 污染防治收入(%)
      越高越好,无ESG评分影响
    • 收入暴露于水可持续性(%)
      越高越好,无ESG评分影响
    • 社会影响收入敞口(%)
      越高越好,无ESG评分影响
    • 可持续影响解决方案(%)
      0.23%
      越高越好,无ESG评分影响
    • SRI排除标准(%)
      0.0%
      更高差,没有ESG评分影响
    • 收入接触经济适用房地产(%)
      越高越好,无ESG评分影响
    • 收入接触教育(%)
      越高越好,无ESG评分影响
    • 主要疾病治疗的收入暴露(%)
      越高越好,无ESG评分影响
    • 收入暴露于营养(%)
      越高越好,无ESG评分影响
    • 环境卫生收入暴露(%)
      越高越好,无ESG评分影响
    • 收入接触中小企业金融(%)
      越高越好,无ESG评分影响
    • 人权规范违规(%)
      更高差,没有ESG评分影响
    • 违反人权规范或观察名单(%)
      更高差,没有ESG评分影响
    • 严重的人权争议(%)
      降低改善了ESG得分
    • 劳动规范违规(%)
      更高差,没有ESG评分影响
    • 劳动规范违规或观看名单(%)
      更高差,没有ESG评分影响
    • 严重的劳动争议(%)
      降低改善了ESG得分
    • 严重的客户争议(%)
      降低改善了ESG得分
    • 全球契约违反情况(%)
      更高差,没有ESG评分影响
    • 全球契约违反情况或观察名单(%)
      更高差,没有ESG评分影响
    • 天主教值失败(%)
      更高差,没有ESG评分影响
    • 伊斯兰不符合(%)
      更高差,没有ESG评分影响
    • 成人娱乐参与(%)
      更高差,没有ESG评分影响
    • 酒精参与(%)
      更高差,没有ESG评分影响
    • 赌博参与(%)
      更高差,没有ESG评分影响
    • 核电参与(%)
      更高差,没有ESG评分影响
    • 烟草的参与(%)
      更高差,没有ESG评分影响
    • 武器参与(%)
      更高差,没有ESG评分影响
    • 争论武器参与(%)
      更高差,没有ESG评分影响
    • 涉及民用枪支(%)
      更高差,没有ESG评分影响
    • 民用枪械零售商(%)
      更高差,没有ESG评分影响
    • 民用枪械制片人(%)
      更高差,没有ESG评分影响
    • 直接掠夺性贷款参与(%)
      更高差,没有ESG评分影响
    • 基因工程参与(%)
      更高差,没有ESG评分影响
    • 严重治理争议(%)
      降低改善了ESG得分
    • 董事会国旗(%)
      降低改善了ESG得分
    • 缺乏独立董事会大多数(%)
      降低改善了ESG得分
    • 董事会独立性(0-25%)(%)
      降低改善了ESG得分
    • 董事会独立性(25-50%)(%)
      降低改善了ESG得分
    • 董事会独立(50-75%)(%)
      越高,ESG评分越高
    • 董事会独立性(75-100%)(%)
      越高,ESG评分越高
    • 没有女性董事(%)
      降低改善了ESG得分
    • 三名或更多的女性董事(%)
      越高,ESG评分越高
    • 女性董事占30% (%)
      越高,ESG评分越高
    • 根深蒂固的董事会(%)
      降低改善了ESG得分
    • 舷外(%)
      降低改善了ESG得分
    • 负监选票(%)
      降低改善了ESG得分
    • 所有权和控制标志(%)
      降低改善了ESG得分
    • 一股一票(%)
      降低改善了ESG得分
    • 没有年度董事选举(%)
      降低改善了ESG得分
    • 不使用大多数投票(%)
      降低改善了ESG得分
    • 反对薪酬措施的重要票数(%)
      降低改善了ESG得分
    • 控股股东(%)
      降低改善了ESG得分
    • 控制股东问题(%)
      降低改善了ESG得分
    • 交叉持股(%)
      降低改善了ESG得分
    • 毒丸(%)
      降低改善了ESG得分
    • 支付标志(%)
      降低改善了ESG得分
    • 没有付款绩效链接(%)
      降低改善了ESG得分
    • 缺乏内部支付权益(%)
      降低改善了ESG得分
    • 行政薪酬非披露(%)
      降低改善了ESG得分
    • 会计标志(%)
      降低改善了ESG得分

XLE性能

本节介绍了该ETF如何相对于其同行执行。

XLE ETF数据库
分类平均值
Factset段
平均数
1个月回报 4.47% 5.09% 6.36%
3个月回归 -6.91% -6.90% -6.48%
ytd回归 38.77% 40.58% 46.35%
1年回来 76.48% 89.17% 93.59%
3年回报 -19.53% -18.09% -23.53%
5年返回 -5.27% -5.65% -13.40%

XLE价格和卷图表

地理曝光

下图反映了XLE基础资产的地理分布。

部门故障

资产 百分比
分享/共同/普通 99.98%
现金 0.01%
行业 百分比
能量矿物质 80.61%
工业服务 19.37%
现金 0.01%
市值 百分比
大的 96.7%
3.3%
小的 0.0%
0.0%
地区 百分比
北美洲,中美洲和南美洲 99.98%
其他 0.01%
地区 百分比
国家 百分比
美国 99.98%
其他 0.01%
资产 百分比
分享/共同/普通 99.98%
现金 0.01%

XLE技术面

波动性分析

本节将展示该ETF与同类ETF的波动性。

5天波动
154.89%

15共29个

20天波动
30.47%

19共29名

50天波动
30.02%

19共29名

200天波动
29.44%

19共29名

bet
1.75

21岁的29

标准偏差
8.01%

8共29个

技术面

  • 20天48.31美元
  • 60天48.79美元
  • MACD 15期2.49
  • MACD 100期0.51
  • 威廉姆斯%范围10天5.54
  • 威廉姆斯%范围20天5.54
  • RSI 10天66.
  • RSI 20天58.
  • 肢体重复性劳损症30天55.
  • 终极振荡器53.

Bollinger乐队

  • 下布林杰(10天)46.75美元
  • 上山床(10天)$ 50.89
  • 下布林杰(20天)46.51美元
  • 上石匠(20天)$ 50.19
  • 较低的Bollinger(30天)$ 45.70
  • 上柏林格(30天)$ 50.24

支持和阻力

  • 支持级别1$ 50.31
  • 支持等级249.73美元
  • 阻力等级151.32美元
  • 抵抗等级251.75美元

随机

  • 随机振荡器%D(1天)65.66
  • 随机振荡器%D(5天)76.67
  • 随机振荡器%K(1天)54.59
  • 随机振荡器%K(5天)64.10

财务顾问报告

ETF数据库的财务顾问报告被设计成一份简单的讲义,供客户解释基金的关键信息。包括新的分析师见解和分类数据。

简报

事实表由ETF提供商发布并由ETFDB.com框架框架。事实表中包含的信息不保及时或准确。

数据沿袭

ETF的趋势ETF数据库,ETF新闻,研究,工具,视频,网络广播,本机内容渠道等的卓越数字平台。yabo手机登录网址yabo2021网页版ETF趋势和ETF数据库品牌在顾问,机构投资者和个人投资者之间是值得信赖的25年。该公司独特地定位以援助顾问的教育,采用和使用ETF,以及资产管理界从传统上与顾问界的数字互动的过渡。

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由:

FactSet
巴尔图尔

分析报告的作者

ETF数据库的分析师在ETF和金融市场总共有50年的经验,涵盖所有资产类别和投资风格。该团队监控新申请、新发行和新发行的ETF,以确保我们将每只新ETF放在适当的环境中,以便Financial Advisors可以构建高质量的投资组合。

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